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佳兆业拟发行1亿美元年利率10.5%可换股债券|佳兆业集团|可换股债券|佳兆业
作者:金万城    发布于:2019-01-19 16:11:00    文字:【】【】【
摘要:新京报快讯(见习记者赵昱)12月30日,佳兆业集团控股有限公司(下称“佳兆业集团”)公告称,该公司将发行1亿美元2021年到期可换股债券,年利率10.5%。 公告显示,佳兆业金万城集团、配售代理人及债券认购人于2018年12月28日(交易时段后)订立配售代理及认购协议。据此,佳兆业拟配售

新京报快讯(见习记者赵昱)12月30日,佳兆业集团控股有限公司(下称“佳兆业集团”)公告称,该公司将发行1亿美元2021年到期可换股债券,年利率10.5%。

公告显示,佳兆业金万城集团、配售代理人及债券认购人于2018年12月28日(交易时段后)订立配售代理及认购协议。据此,佳兆业拟配售本金总额为1亿美元(相等于约7.83亿港元)的债券;委聘海通国际证券集团有限公司为配售代理人;同意向投资者(包括认购人)发行及出售债券且认购人已同意购买债券。

该债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份,由12月30日起按年利率10.5%对未偿还本金额计息,利息以半年为周期支付,到期日为2021年7月14日。

发行债券所得款项净额将约为9840万美元(相等于约7.7亿港元),佳兆业金万城注册集团拟将债券发行所得款项净额主要用作再融资其现有债务。

公开资料显示,佳兆业集团控股有限公司成立于1999年,2009年12月在香港联交所成功上市;其附属公司佳兆业物业于2018年12月6日赴港上市。

据第三方研究机构克而瑞研究中心发布的数据,2018年佳兆业集团实现权益销售金额702.6亿元,流量金额866.1亿元,分别占据流量金额和权益金额排行榜的36和37位。

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新京报见习记者赵昱校对何燕


金万城
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